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上古之神是这个世界万物的创造者，当他离开了他一手创造的世界。他的后裔分为三支，分别是统领天使的神域、统领鬼域的修罗和统领魔界的恶魔。三族为了争夺世界最高的统治地位开始纷争不休。在人间的连年征战使他们彼此都元气大伤，只有退回各自的领地开始休养生息。就这样和平的度过了数千年，这期间，人间的各种生物已经迅速繁衍，成为大地上真正的主角。
神域和修罗均在人间暗自培养自己的信徒，但势力最强的魔界不屑于此，他们纠集地狱中的所有恶魔，打通了通向人间的通道，开始了统一世界的新一轮进攻。同在地狱中的修罗被压制在地底深处，只能靠着无方幻境的力量堪堪抵抗住了魔王的进攻。魔界的节节胜利和肆意的杀戮，使人间成为炼狱。退守到黑河谷的人间生灵，期望做最后的抗争。
神域和修罗在此时捐弃前嫌，集合了精英力量，在地狱之门汇合，从恶魔势力背后发动了进攻，黑河谷中的部队也趁势开始了反扑，魔界终于被击败了，地狱魔王身负重伤带领着自己的亲信杀开一条血路逃回了地狱。人间终于又恢复了和平。人间四个最大的种族人类、堕天使、吸血鬼、妖精经过了反复的商议，最后在地狱之门上建立一个庞大的新城市——凯旋之都。
魔界的势力已经被打压下去了，心怀鬼胎的神域和修罗开始进一步培植自己的势力，他们看出人间生灵具有无限的潜力，于是以讨伐地狱魔王为借口，开始以凯旋之都为基地，组织了忠于自己的庞大势力联盟，神域和修罗慢慢形成两个对立势力联盟，两大势力联盟冲突不断升级，和平又成为了一纸空文。在这个世界上，只有为人类生存而战才是解决问题的最终真理。