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主人公决定出发前往塞那斯，途中他在古雷利吉小镇上暂住了一天，在这个地方，他明显感觉到了一丝不和谐。这个镇上人们所有的命运都是由一个奇怪的协会所决定，不论是人生的发展还是人们的未来，都由他们决定。就连小孩子们都认为跟随协会就不用学习了。对于这个奇怪的现象，主人公似乎感觉非常不舒服。……
到达了塞那斯的主人公很偶然地听到了协会会长贝尔福雷得的演说，演说内容让人感觉非常的荒唐，为了制造一个没有烦恼的世界，必须让人们遵守协会的一切。对于这种荒唐的布教方针和活动内容，虽然主人公感到非常的愤怒，但目前优先事项是解开书本的迷题，于是他进入了图书馆……
从塞那斯回来了的主人公突然接到了嘉那姆魔法帝国的邀请，据闻帝国对这本奇怪的书也正在进行相应的研究。为了解开书本的迷题，主人公接受了邀请前往了帝都，在那里，他受到了皇帝的招见。